J&T Banka na medzinárodnom trhu predala dlhopisy v celkovom objeme 300 miliónov eur, splatné v roku 2031.
Dlhopisy banka vydala v rámci medzinárodného emisného programu banky, sú úročené pevnou sadzbou 4,5 percenta ročne a možno ich predčasne splatiť v roku 2030.
Dopyt investorov počas úpisu presiahol 860 miliónov eur, a takmer trojnásobne tak prekročil ponúkaný objem cenných papierov. To umožnilo banke znížiť konečné náklady financovania o viac ako 0,25 percenta.
2 min
2 min
Štvrťročný zisk nemeckých automobiliek klesol najnižšie od svetovej finančnej krízy
3 min
3 min
Zelenskyj označil berlínske rokovania s Američanmi za neľahké, ale produktívne
2 min
2 min
Fico uviedol, že dostal pozvánku na schôdzku s Trumpom, má byť na budúci rok
3 min
3 min
Návrh reparačnej pôžičky Ukrajine čelí tlakom z rôznych strán, vraví eurokomisárka
2 min
2 min
Eurostat: Rast priemyslu v Európskej únii sa v októbri spomalil, v eurozóne mierne zrýchlil
1 min
1 min
Ukrajinské drony opäť zaútočili na ruské plošiny v Kaspickom mori, píšu ukrajinské médiá
2 min
2 min
Nemecké malé a stredné firmy strácajú dôveru v schopnosť vlády oživiť ekonomiku
2 min
2 min
Genesis Capital smie prevziať väčšinový podiel v zľavovom portáli Slevomat, schválil český úrad
3 min
3 min
Nemecko a Ukrajina plánujú prehĺbiť obrannú a zbrojársku spoluprácu
2 min
2 min
Návrat do USA po 50 rokoch. Korea Zinc postaví v USA hutnícky závod za viac ako 6 miliárd eur
2 min
2 min
Francúzi brzdia, rozhodnú Taliani? Brusel verí v podpis dohody s krajinami Mercosuru do konca roka
2 min
2 min
Ruská centrálna banka žaluje Euroclear o 190 miliárd eur v zmrazených aktívach
2 min
2 min
Inflácia v novembri zostala na tohtoročnom minime, ale stále dosť vysokom: až 3,7 percenta
2 min
2 min
Európska únia dodala Ukrajine dva milióny kusov munície, vraví šéfka diplomacie EÚ
2 min
2 min
Austrálska vláda po krviprelievaní v Sydney prerokuje sprísnenie zbraňových zákonov
Transakcie sa zúčastnilo sedem desiatok inštitucionálnych investorov. Vyše 40 percent objemu emisie upísali investori z krajín strednej a východnej Európy, 33 percent z Veľkej Británie a Írska, 15 percent z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, päť percent z Talianska a štyri percentá z ostatných krajín.
Z hľadiska typu investora boli najviac zastúpení správcovia aktív (asset manažéri) so 65 percentami, poisťovne a penzijné fondy s 12 percentami a privátne banky so siedmimi percentami.
Príjem z emisie J&T Banka použije na splatenie predtým vydaných dlhopisov a financovanie obchodných aktivít emitenta. Vydané dlhopisy sa stanú súčasťou tzv. akceptovateľných záväzkov banky a posilnia jej kapitálovú pozíciu.
Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí popri českej J&T Bank jej slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvátsku a J&T Direktbank v Nemecku.
