Spoločnosť GymBeam oznámila akvizíciu stopercentného podielu v nemeckej potravinárskej spoločnosti KAJA Food. Tá je jej dlhodobým výrobným partnerom. Cieľom tejto akvizície je urýchliť expanziu na nové západné trhy.
Zakladateľ a CEO spoločnosti GymBeam Dalibor Cicman vo videu na sociálnej sieti povedal, že tento obchod je výsledkom viac ako ročného snaženia GymBeamu kúpiť konkurenčnú firmu.
V širšom výbere bolo podľa Cicmana niekoľko stoviek spoločností, ktoré boli vhodné na kúpu. Následne sa na základe stanovených kritérií vybralo približne sto firiem.
Do ešte užšieho výberu sa potom dostalo 20 firiem, s ktorými sa stretli predstavitelia GymBeamu aj osobne. Vo finálnom výbere sa neskôr ocitli posledné štyri firmy. Nakoniec sa rozhodli pre Kaja Food.
Dalibor Cicman vysvetľuje niekoľko dôvodov, prečo sa pre nemeckú firmu vo finále rozhodli, a načrtol aj plán na nasledujúce obdobie, ktorý im má pomôcť dobyť nové trhy v západnej Európe.
Z košickej firmy rastie celoeurópsky gigant. Tomu prispôsobí aj svoje budúce smerovanie.
Nová akvizícia GymBeamu bola ohlásená len krátko po tom, ako získal financie vo výške 110 miliónov eur a zmenil vlastnícku štruktúru.
Navyše padlo aj definitívne rozhodnutie o tom, že materská firma presunie svoje sídlo z Košíc do Viedne. Všetky tieto kroky spolu súvisia a majú jediný cieľ – celoeurópsku dominanciu.
Nákupy v Nemecku
Najnovšou správou je kúpa nemeckej potravinárskej spoločnosti Kaja Food. Firma so zhruba 70 pracovníkmi a ročnými tržbami na úrovni 10 miliónov eur sa v súčasnosti špecializuje na výrobu širokého portfólia produktov.
Disponuje zhruba tuctom výrobných liniek na proteínové tyčinky, spracovanie orechov, sušeného ovocia, proteínových snackov (cookies, müsli, granoly) a ďalších potravinárskych produktov.
„To nám skokovo posúva know-how a výrobné kapacity v potravinárskej výrobe a pomôže nám s budovaním konkurenčnej výhody v západnej Európe,“ napísal na sociálnej sieti LinkedIn šéf GymBeamu a nováčik v rebríčku najbohatších Slovákov Dalibor Cicman.
GymBeam si časť výrobkov už niekoľko rokov dáva vyrábať v nemeckej fabrike. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli pre kúpu práve tejto nemeckej fabriky. Pre GymBeam bola Kaja Food dlhodobým obchodným partnerom a dodávateľom.
GymBeam
Kaja Food nevyrába produkty len pre GymBeam, ale zároveň vyrába produkty pre väčšinu veľkých nemeckých firiem v odvetví športovej výživy. Okrem toho sa v tejto výrobe robia privátne značky pre veľké potravinárske reťazce.
„Veríme, že v budúcnosti sem budeme môcť priniesť viac vlastnej výroby,“ priblížil plány s nemeckou výrobou Dalibor Cicman vo videu.
„Plánujeme investovať do ďalších výrobných liniek tu v nemeckej fabrike,“ povedal pri príležitosti návštevy fabriky s tým, že jeho ultimatívnym cieľom je expanzia na trhy v Holandsku, Belgicku a Francúzsku.
Nové logistické centrum
Ďalším dôvodom na kúpu tejto fabriky bola práve jej výhodná poloha. Toto nemecké mesto sa totiž nachádza na strategickej polohe pri hraniciach s Holandskom a Belgickom.
„To je pre nás logisticky výhodné hlavne kvôli tomu, že tu plánujeme stavať veľké logistické centrum a obsluhovať tak budeme krajiny Beneluxu,“ priblížil Cicman.
Tretím dôvodom na kúpu nemeckej firmy sú jej certifikácie. Na základe nich potom firma môže dodávať aj pre potravinové reťazce.
Foto GymBeam
Výška transakcie nebola zverejnená. Nemecká firma však dosahuje ročné tržby na úrovni zhruba desať miliónov eur. Fabrika disponuje deviatimi výrobnými linkami na deväť rôznych produktov. Vo vedľajšej hale sú potom ďalšie tri výrobné linky, ktoré sú prispôsobené na výrobu proteínových tyčiniek.
Cicman načrtol aj rozdiel medzi výrobnými linkami na Slovensku a v nemeckej fabrike. Zatiaľ čo výrobné linky na Slovensku pochádzajú z Číny, tak nemecká fabrika má výrobné linky vyhotovené prevažne v Nemecku či Švajčiarsku.
Posilnenie kapacít
Nemecká fabrika je tretia výrobná kapacita GymBeamu. Prvú výrobnú fabriku s rozlohou tritisíc štvorcových metrov majú v Košiciach pri letisku. Tá je zameraná na tabletky či kapsuly.
Druhá výrobná hala sa nachádza v Košiciach na Rastislavovej ulici. Aj tá bola postavená na zelenej lúke. Zameraná je na výrobu práškových produktov. Rozlohu má 12-tisíc štvorcových metrov.
Novou akvizíciou výrobnej fabriky v Nemecku tak GymBeam získava tretiu výrobnú kapacitu, čím chce urýchliť expanziu na nové zahraničné trhy v západnej Európe.
Investície na expanziu
GymBeam píše úspešný príbeh a stačilo mu len niekoľko rokov na to, aby prekročil s tržbami 100-miliónovú hranicu. Vlani dokonca dosiahol tržby už na úrovni 166 miliónov eur.
Firma, ktorá v posledných rokoch mimoriadne narástla, oznámila nedávno získanie nových finančných prostriedkov v hodnote 110 miliónov eur.
„Dôvod, prečo sme chceli toto investičné kolo, je zrýchlenie rastu v západnej Európe,“ povedal v rozhovore pre Forbes Dalibor Cicman. Účelom tejto investície bola práve aj kúpa výrobného podniku v Nemecku.
Šéf GymBeamu tiež priblížil, že pri tejto transakcii dvaja investori získali za 30 miliónov eur spolu 12 percent vo firme. Čiastka 20 miliónov pochádza z PortfoLionu a 10 miliónov od investorov z EBRD.
„PortfoLion za 10 miliónov získa osem percent, EBRD štyri,“ vysvetlil Cicman pre Forbes s tým, že ďalších 80 miliónov eur je dlh. „Ten je oddelený a nezískavajú zaň žiadny podiel,“ dodal.
Stámiliónová valuácia
Keďže do GymBeamu vstúpil nový investor, tak došlo k riedeniu podielov. Aktuálne má Dalibor Cicman podiel na úrovni 72 percent a investičná platforma Crowdberry ako existujúci investor ovláda 16 percent.
Toto nové investičné kolo prezrádza viac aj o samotnej valuácii GymBeamu, ktorého hodnota (enterprise value – pozn. red.) môže byť v súčasnosti na úrovni 250 miliónov eur.
Poslednou veľkou novinkou je presun sídla GymBeamu do Rakúska. Po dokončení presunu bude materská spoločnosť GymBeam mať sídlo vo Viedni a jej dve dcérske firmy budú na Slovensku a v Taliansku.
Súvisí to s viacerými dôvodmi. Prvým je podľa Dalibora Cicmana ten, že sa ťažisko firmy presúva viac do západnej Európy.
Druhým dôvodom je podľa neho ten, že Rakúsko považujú za veľmi stabilnú jurisdikciu s dobrou vymožiteľnosťou práva a nízkou úrovňou korupcie.
